Con información sobre ingresos automáticas e impulsadas por IA, Caleb & Brown ahora usa la inteligencia recopilada de las conversaciones para orientar sus decisiones comerciales. «Cuando queremos iniciar una nueva campaña de adquisición de clientes o explorar una nueva línea de negocio, tenemos información sobre lo que más les importa a nuestros clientes», menciona Dan. «Podemos ajustar nuestra estrategia de adquisición y los mensajes clave que usamos en nuestras comunicaciones para que se adapten a lo que vemos».
ZRA facilita el uso compartido de datos entre los equipos, de manera que los agentes de corretaje puedan compartir comentarios de clientes con los equipos de productos e ingeniería, algo que no podían hacer fácilmente en el pasado. «Antes, era muy difícil extraer un clip o archivo de audio para compartir con otros equipos. Ahora, pueden explorar fácilmente las transcripciones y entregar los fragmentos como recortes de texto. Ha sido una gran mejora para nuestro flujo de trabajo», afirma Dan.
La colaboración mejorada, favorecida por la adopción de Zoom Team Chat y Zoom Meetings, también ha ayudado a mejorar las operaciones de seguridad de Caleb & Brown. Los equipos pueden comunicarse más rápido y usar ZRA para compartir datos y grabaciones de llamadas para ayudar a identificar a los individuos con intenciones sospechosas y confirmar la identidad de los clientes rápidamente. «Nuestros equipos pueden examinar los datos y asegurarse de que la voz y el estilo de conversación coincidan con las conversaciones anteriores. La transcripción autogenerada que ofrece ZRA hace que sea mucho más fácil explorar conversaciones anteriores».
Además de la asistencia para reforzar la seguridad, ZRA le ha facilitado a Caleb & Brown hacer un seguimiento de los posibles problemas de cumplimiento y llevar a cabo un control de calidad, incluso durante el proceso de incorporación de clientes nuevos. «Cuando atravesamos un proceso de incorporación de clientes, necesitamos mucha información del cliente para mantener el cumplimiento», explica Dan. «Con Zoom Revenue Accelerator, nuestro equipo de incorporación puede ver fácilmente lo que se ha recopilado y lo que falta».
Después de cada llamada, ZRA creará automáticamente un resumen y generará una lista de los próximos pasos para completar el proceso. «Nuestro equipo de incorporación ahora puede ahorrar tiempo. Al interactuar con un cliente, se puede concentrar en la conversación con ese cliente y priorizarla, con la tranquilidad de seguir cumpliendo con el proceso de incorporación».