Caleb & Brown använder nu den information som samlats in från konversationer för att vägleda affärsbeslut, med hjälp av automatiska, AI-aktiverade intäktsinsikter i kundsamtal. ”När vi vill starta en ny kampanj för kundförvärv eller utforska ett nytt affärsområde har vi insikter om vad som är viktigast för våra kunder”, säger Dan. ”Vi kan anpassa vår förvärvsstrategi och nyckelbudskapen vi använder i kommunikation för att matcha det vi ser.”
ZRA förenklar datadelningen mellan team, så mäklare kan dela kundfeedback med produkt- och teknikteam – något de inte kunde göra så enkelt tidigare. ”Tidigare var det inte särskilt smidigt att ta fram ett klipp eller en ljudfil för att dela med andra team. Nu kan de enkelt söka igenom avskrifter och tillhandahålla dessa utdrag som textutdrag. Det har inneburit en enorm förbättring av vårt arbetsflöde”, säger Dan.
Det förbättrade samarbetet – som blev ännu bättre genom användningen av Zoom Team Chat och Zoom Meetings– har även bidragit till att förbättra Caleb & Browns säkerhetsåtgärder. Team kan kommunicera snabbare och använda ZRA för att dela data och samtalsinspelningar för att hjälpa till att identifiera dåliga aktörer och snabbt bekräfta klienters identitet. ”Våra team kan titta på data och säkerställa att rösten och samtalsstilen matchar tidigare konversationer. Den automatiskt genererade avskriften som ZRA tillhandahåller gör det mycket lättare att söka i tidigare konversationer.”
Utöver att bidra till att skärpa säkerheten har ZRA gjort det lättare för Caleb & Brown att spåra potentiella efterlevnadsproblem och genomföra kvalitetssäkring, även under processen för introduktion av nya kunder. ”När vi går igenom processen för introduktion av nya kunder behöver vi mycket information från kunden för att förbli kompatibla”, förklarar Dan. ”Med Zoom Revenue Accelerator kan vårt introduktionsteam enkelt se vad som har samlats in och vad som saknas.”
Efter varje samtal skapar ZRA automatiskt en sammanfattning och genererar en lista över nästa steg för att slutföra processen. ”Nu kan vårt introduktionsteam spara tid. När de interagerar med en kund kan de fokusera och prioritera det kundsamtalet, samtidigt som de vet att de följer efterlevnadskraven för introduktionsprocesser.”