提供流暢且專業的客戶體驗，採用人工智慧優先筆記、將會議轉化為精美交付成果的生產力套件，以及無縫排程，全部互聯—無需承擔傳統工具的額外成本與複雜度。
提供流暢且專業的客戶體驗，採用人工智慧優先筆記、將會議轉化為精美交付成果的生產力套件，以及無縫排程，全部互聯—無需承擔傳統工具的額外成本與複雜度。
做個簡單的測驗，瞭解您的現況以及有哪些可能性。
Question 1 of 6
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Question 3 of 6
Question 4 of 6
Question 5 of 6
Question 6 of 6
Too much time is being lost to scheduling friction, reschedules, and back-and-forth emails.
With Scheduler, clients can book instantly, receive reminders automatically, and meet through a polished branded booking page.
Less coordination. More client conversations.
You’re spending valuable attention taking notes, digging through old conversations, or trying to remember details later.
My Notes can automatically generate organized notes, flag key decisions, and include action items from your meetings — so you stay present and always prepared.
Less note-taking. More confidence with clients.
Your meetings create work — recaps, proposals, summaries, presentations, and next steps.
With AI productivity tools, turn meeting content into polished docs, presentations, and follow-ups in minutes.
Less admin work. More billable work.
You're losing too much time to scheduling, note-taking, follow-ups, and turning meetings into deliverables.
With Scheduler and ZoomMate*, clients can book instantly while meetings automatically become organized notes, action items, recaps, and polished deliverables.
Less admin work. More client work.
What if it could be even better - with your own AI teammate?
ZoomMate analyzes, learns, and acts on your conversations to complete your work.
Less effort. More of what matters.
客戶可在您的排程頁面上立即預約會議。ZoomMate 將客戶新增為 Bonsai 中的聯絡人，以便將來連結到提案和發票。My Notes 記錄了每次對話的關鍵要點和目標。然後，Canvas 幫助您將這些筆記轉化為個人化的行動方案、進度總結和責任報告。
在進行活動回顧之前，使用 Sheets 擷取以往活動的表現數據和關鍵趨勢。使用 My Notes 功能，在與客戶即時討論想法時，記錄客戶目標、品牌重點和意見反應。通話結束後，使用 Slides 將這些見解自動轉換成概念投影片組，呈現給客戶。ZoomMate 將交易金額和階段資訊記錄到 Bonsai 中 — 無需手動輸入 CRM 資料。
使用 Sheets 追蹤投資組合表現和財務目標。My Notes 可記錄客戶會議中的最新動態，Slides 則將其轉換為包含成長預測和後續步驟的個人化投影片組。
客戶排程保單審查，而 Sheets 則匯總承保歷史、理賠和續保資訊。My Notes 會記錄會議期間的關鍵問題，而 Paper 則會生成可分享的承保方案。
在策略會議前，使用 Sheets 整理見解。會議期間，使用 My Notes 生成精美的回顧。會議結束後，使用這份回顧和 Paper 建立工作說明書。
探索專業服務軟體的產品和定價。
Zoom 提供一套「人工智慧優先」的工具，旨在打造無縫的客戶體驗。這包含透過 Zoom Scheduler 提供的品牌化排程頁面、確保不遺漏任何細節的自動會議摘要，以及自訂 AI 代理（即將推出），幫助您充分瞭解過往互動背景，並為每次諮詢做好充分準備。
該平台專注於「在不耗盡員工精力的情況下擴展規模」，透過 AI 驅動的自動化取代手動管理工作。Zoom 的 AI 工作流程可自動處理這些工作，而無需在每次通話後花費數小時撰寫後續電子郵件、協調日程或手動更新記錄。這讓獨立執業者和小型團隊能處理更多客戶量和可計費工作，同時維持通常需要更多員工才能實現的貼心專業服務。
可以。透過「My Notes」功能，您可於 Microsoft Teams、Google Meet 等第三方平台上舉行的會議，以及實體會議中使用 Zoom 的 AI 智慧筆記功能。這讓您無論使用哪種軟體，都能維持所有客戶互動記錄的一致性。
Zoom Scheduler 旨在透過允許客戶即時預訂來減少電子郵件來回溝通。它包含無限活動類型、自動提醒以減少缺席情況，以及在預訂確認前（透過Stripe）收取款項等功能。它通常包含於 Zoom 商業版和企業版方案中，無需額外付費。
Zoom 為各種服務型角色提供專門的工作流程，以自動化其特定的管理負擔。例如：
特性和功能受適用的使用限制、可用性和 AI 額度餘額的限制。某些功能可能需要額外的訂閱或額度。實際效能可能因提示、系統條件和可用資料而有所不同。
