Zoom adquire Five9 para construir a plataforma de engajamento do cliente do futuro

Nota do editor (30 de setembro de 2021): em 30 de setembro de 2021, a Zoom e a Five9 rescindiram mutuamente o contrato de fusão mencionado nesta postagem do blog. Consulte esta postagem atualizada para mais informações.

Como CEO da Zoom, tenho o prazer de anunciar que chegamos a um acordo para adquirir a Five9, fornecedora líder de central de atendimento inteligente em nuvem. Detalhes adicionais sobre esta notícia estão disponíveis em nosso comunicado à imprensa.

Estamos continuamente buscando maneiras de aprimorar a nossa plataforma, e a adição da Five9 é um ajuste natural que proporcionará ainda mais satisfação e valor aos nossos clientes.

Esperamos que esta aquisição ajude a aumentar a presença da Zoom junto aos clientes e nos permita acelerar as nossas perspectivas de crescimento de longo prazo, adicionando o mercado de central de contato, atualmente avaliado em 24 bilhões de dólares. A Five9 é pioneira em software de central de contato baseada na nuvem. Sua central de contato na nuvem é altamente escalável e segura, além de oferecer um conjunto abrangente de aplicativos fáceis de usar que permite o gerenciamento e a otimização das interações com o cliente em vários canais diferentes. A combinação da solução de Contact Center como serviço (CCaaS) da Five9 com a ampla plataforma de comunicações da Zoom transformará a forma como as empresas se conectam com seus clientes, criando a plataforma de engajamento do cliente do futuro.

O movimento em direção a modelos de trabalho híbrido se acelerou no último ano, avançando a transição das centrais de atendimento para a nuvem e aumentando a demanda dos clientes por experiências personalizadas. Hoje, as empresas não precisam apenas permitir que os clientes interajam por meio do seu canal preferido, mas também precisam capacitar suas equipes para produzir mais, com empatia, propósito e conexão. Acreditamos sinceramente que, juntos, permitiremos aos clientes reinventar a maneira como fazem negócios e entregaremos resultados excepcionais.

Já vimos uma forte demanda pelo Zoom Phone, nosso moderno sistema de telefonia na nuvem que oferece uma alternativa digital às ofertas de telefonia legada, permitindo que as organizações se conectem e interajam de maneiras novas e práticas para manter seus negócios em movimento. Esta aquisição é um complemento à crescente popularidade do nosso serviço do Zoom Phone, e nos posiciona para acelerar o crescimento da Zoom e desempenhar um papel ainda mais forte na condução do futuro digital, aproximando empresas e seus clientes. 

Como parceiros de longa data da Five9, sabemos em primeira mão do que sua excepcional equipe é capaz. Também sabemos que cada uma das nossas organizações compartilha uma cultura comum de busca da satisfação do cliente, e o nosso foco e motivação coletivos serão fundamentais para construirmos um futuro juntos.

É importante ressaltar que reconhecemos que um ecossistema aberto de parceiros é um benefício importante do Zoom, que impulsiona a inovação e garante que os clientes tenham mais opções e flexibilidade para atender às suas necessidades exclusivas. Esperamos manter nossas parcerias para continuar dando suporte à central de atendimento preferida dos clientes.

Esta é apenas a primeira etapa do processo. A transação, que deve ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2022, está sujeita à aprovação dos acionistas da Five9, ao recebimento das aprovações regulatórias necessárias e a outras condições habituais de fechamento de negócio.

Estamos bastante entusiasmados em receber a Five9 na família Zoom!

Este comunicado contém informações prospectivas relacionadas à Zoom, à Five9 e à aquisição da Five9 pela Zoom que envolvem riscos substanciais, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações. As declarações prospectivas neste comunicado incluem, entre outras coisas, declarações sobre os benefícios potenciais da transação proposta para a Zoom, para a Five9 e seus respectivos clientes, planos, objetivos, expectativas e intenções da Zoom em relação à empresa resultante da fusão, o tamanho da oportunidade para a Zoom no setor de centrais de atendimento, a condição financeira, resultados de operações e negócios da Zoom ou da Five9, e o tempo previsto de fechamento da transação proposta.

Os riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos relacionados à capacidade da Zoom de efetivamente consumar a transação proposta em tempo hábil; à capacidade da Zoom de integrar com sucesso as operações e o pessoal da Five9; à capacidade da Zoom de implementar seu plano, previsões e outras expectativas em relação aos negócios da Five9 após a conclusão da transação e realizar as sinergias esperadas; à satisfação das condições precedentes à consumação da transação proposta; à capacidade da Zoom de garantir aprovações regulatórias para os termos esperados em tempo hábil, especialmente à luz dos recentes acontecimentos regulatórios nos Estados Unidos e em outros lugares; à capacidade de alcançar os benefícios previstos da transação proposta, incluindo a possibilidade de que tais benefícios esperados não sejam atingidos ou não sejam atingidos dentro do período esperado; à interrupção da transação, dificultando manter os relacionamentos comerciais e operacionais; a quaisquer efeitos negativos do anúncio ou da consumação da transação proposta no preço de mercado das ações ordinárias Classe A da Zoom ou nos resultados operacionais da Zoom; ao impacto de custos de transação significativos e passivos desconhecidos nos resultados operacionais da Zoom; ao risco de litígios e/ou ações regulatórias relacionadas à transação proposta; ao exercício do tempo da administração e recursos da Zoom, e outras despesas incorridas em relação a quaisquer consentimentos ou aprovações regulatórias ou governamentais para a transação; à possibilidade de serem feitas ofertas concorrentes para a aquisição da Five9; ao efeito do anúncio ou pendência da transação nas relações comerciais, resultados operacionais e negócios da Zoom e da Five9 em geral; ao impacto da pandemia da COVID-19 e medidas de saúde pública relacionadas nos negócios da Zoom e da Five9 e nas condições econômicas gerais; ao impacto dos eventos geopolíticos; ao desempenho e à segurança do serviço da Zoom, incluindo os recursos e custos necessários para evitar tempo de inatividade imprevisto e prevenir, detectar e corrigir possíveis violações de segurança; a ataques cibernéticos e vulnerabilidades de segurança que podem levar à redução de receita, aumento de custos, reclamatórias de responsabilidade ou danos à reputação ou posição competitiva da Zoom; a interrupções excessivas e indisponibilidade nos serviços on-line da Zoom se a Zoom não conseguir manter uma infraestrutura de operações adequada; a fatores competitivos, incluindo novos participantes no mercado e mudanças no ambiente competitivo e aumento da concorrência; à demanda do cliente por produtos e serviços da Zoom; à capacidade da Zoom e da Five9 de atrair, integrar e reter pessoal qualificado; à capacidade da Zoom de proteger seus direitos de propriedade intelectual e desenvolver sua marca; à capacidade da Zoom de desenvolver novos serviços e recursos de produtos; aos resultados operacionais e fluxo de caixa da Zoom; ao impacto da transação na estratégia da Zoom de adquirir ou fazer investimentos em negócios complementares, joint ventures, serviços, tecnologias e direitos de propriedade intelectual; a mudanças em impostos e outras leis, regulamentos, taxas e políticas; e ao impacto de novos pronunciamentos contábeis.

Esses riscos, assim como outros riscos relacionados à transação proposta, serão descritos na declaração de registro no Formulário S-4 e declaração de procuração/prospecto que serão arquivados na CVM em relação com a transação proposta. Embora a lista de fatores apresentada aqui e a lista de fatores a serem apresentados na declaração de registro no Formulário S-4 sejam considerados representativos, nenhuma lista deve ser considerada uma declaração completa de todos os riscos e incertezas potenciais. Para obter informações adicionais sobre outros fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram substancialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas, consulte os respectivos relatórios periódicos da Zoom e da Five9 e outros arquivamentos junto à CVM, incluindo os fatores de risco identificados nos relatórios trimestrais mais recentes da Zoom e da Five9 no Formulário 10-Q, e nos relatórios anuais no Formulário 10-K.

As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são feitas somente na data deste documento. A Zoom não assume nenhuma obrigação e não pretende atualizar essas declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

Em conexão com a incorporação proposta, a Zoom pretende apresentar à CVM uma declaração de registro no Formulário S-4, que incluirá um documento que serve como um prospecto da Zoom e uma declaração de procuração da Five9 (a "declaração de procuração/prospecto") . Após a declaração de registro ter sido considerada como efetiva pela CVM, a declaração de procuração/prospecto será entregue aos acionistas da Five9. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO DE VOTO OU DE INVESTIMENTO, OS DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS DA ZOOM E DA FIVE9 SÃO SOLICITADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO/PROSPECTO (INCLUINDO TODAS AS ALTERAÇÕES E SUPLEMENTOS) E OUTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS À INCORPORAÇÃO QUE SERÃO ARQUIVADOS JUNTO À CVM AO SEREM DISPONIBILIZADOS, VISTO QUE CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PROPOSTA DE INCORPORAÇÃO. Os investidores e detentores de valores mobiliários poderão obter cópias da declaração de procuração/prospecto (quando disponíveis) e outros documentos arquivados pela Zoom e pela Five9 junto à CVM gratuitamente através do site mantido pela CVM em http://www.sec.gov. Cópias dos documentos arquivados junto à CVM pela Zoom estarão disponíveis gratuitamente sob o título "Arquivos CVM" da seção "Relações com Investidores" do site da Zoom em https://investors.zoom.us/. Cópias dos documentos arquivados junto à CVM pela Five9 estarão disponíveis gratuitamente sob o título "Finanças e Arquivos" da seção "Relações com Investidores" do site da Five9 em https://investors.five9.com/. 

A Zoom, a Five9 e seus respectivos diretores e executivos podem ser considerados participantes na solicitação de procurações em relação à transação proposta. As informações sobre os diretores e executivos da Zoom estão definidas no Formulário 10-K da Zoom para o ano encerrado em 31 de janeiro de 2021 e na declaração de procuração para a Reunião anual de acionistas de 2021 da Zoom, que foram arquivadas na CVM em 18 de março e 5 de maio de 2021, respectivamente. As informações sobre os diretores e executivos da Five9 estão definidas no Formulário 10-K da Five9 para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2020 e na declaração de procuração para a Reunião Anual de Acionistas de 2021 da Five9, que foram arquivados na CVM em 1º de março e 29 de março de 2021, respectivamente. Os acionistas podem obter informações adicionais sobre os interesses de tais participantes lendo a declaração de registro e a declaração de procuração/prospecto e outros materiais relevantes a serem arquivados na CVM com relação à incorporação proposta quando estiverem disponíveis. Os investidores devem ler a declaração de procuração/prospecto com atenção, quando disponíveis, antes de realizar qualquer votação ou tomada de decisão de investimento.

Este comunicado não deve constituir uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar quaisquer valores mobiliários ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem deve haver qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos do Artigo 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e alterações posteriores.