借助 AI 为销售团队减轻负担的 11 种方式

多年来，销售团队常常会听到这样的说法：AI 能打破混乱局面，省去繁琐工作，挖掘核心洞察，让他们腾出时间专注于最擅长的事务——与客户建立联系。生成式 AI (GenAI) 虽有帮助，但它只能回顾过去，即回顾通话中发生了什么？下次会议前我需要了解哪些信息？这些功能确实有用，但还远远不够。

因此，代理式 AI 应运而生。它不止回顾过去，还能解答一个更关键的问题：我接下来该怎么做？随后它会代表您采取行动：协助您开展潜在客户调研、起草外联内容、安排跟进事宜、协调工作流程。它如同一个得力助手，负责分析、行动与执行，让销售人员能够专注于建立客户关系与促成交易。

这并非遥不可及的未来愿景，而是正在发生的现实。如今采用代理式 AI 的团队，发展速度更快，每周可节省数小时工时，与客户对接时更省力、成效更显著。

接下来，为您介绍使用代理式 AI 的 11 个关键方法。这些方法已在我们的销售情报软件 Zoom Revenue Accelerator 中经过验证，能帮助您和您的团队更智能地工作，而非更辛苦地忙碌。

What if AI could support you like a reliable colleague? Here’s how sales teams can stay ahead of the curve with the help of agentic AI throughout the sales process:

1. Identify hot leads and get a head start on outreach

Before a sales conversation even begins, agentic AI can help simplify the tedious work of formulating prospect lists, prioritizing top prospects, and initiating outreach via email and SMS. The beauty with agentic AI in the mix is that it can work like your AI cube buddy, researching, prioritizing, and engaging with potential prospects while you focus on key conversations. 

2. Spot trends that help seal the deal

Agentic AI plays a detective role too, by helping sales managers see the big picture and act proactively. It can highlight recurring themes and risks across conversations to reveal strategic opportunities for coaching or shifting the team’s focus.

Samuel Abraham, head of revenue technology at The RealReal, shared his team’s experience using some of these features in Zoom Revenue Accelerator:

3. 快速响应特定交易的相关查询

代理式 AI 可利用对话记录和 CRM 数据，快速解答交易相关问题。这让销售代表翻阅笔记和文件的时间大幅减少。只需简单询问就能获取答案，让他们能够及时掌握所需信息，快速回归相关交易推进工作。

4. 实时捕捉信号，指导售后电话跟进工作

驾驭销售对话往往像闯迷宫一样复杂。AI 可提取客户异议、竞争对手相关提及及购买信号，助力您应对最棘手的场景，为通话后分析提供支持。有了这些洞察，您下次就能更快做出响应；在需要时能够精准地调整策略，把握关键节点，从而顺利、自信地达成交易。

5. 借助自动摘要减少通话后收尾工作

我们都知道，生成式 AI 有助于自动生成会议纪要和利益相关者简报。代理式 AI 的核心价值在于，将关键通话信息（如交易备忘录、摘要、情绪评分及后续步骤）与您的 CRM 同步，从而减少人工介入。这样可以减轻繁琐的行政工作，让销售代表有更多时间处理下一通电话，或从过往通话中总结经验。

作为 Zoom 客户，Barracuda Networks 借助 Zoom Revenue Accelerator 的 AI 功能及其 Salesforce 集成，预计每天为每位销售代表节省约两小时。通过将详细的通话记录和可落地的摘要直接同步到 Salesforce，Barracuda Networks 销售代表可将单次通话的文档处理时间从 15 分钟缩短至仅 2–5 分钟。这相当于减少了 76% 的文档处理时间，而这些时间可重新投入到交易的促成中：

6. 借助 AI 辅导实现持续学习与提升

代理式 AI 可在每次互动后提供辅导支持，无需等待与经理一对一会谈。它能标记可辅导场景并生成 AI 反馈，帮助销售代表通过积极倾听技巧提升客户互动质量，减少填充词或冗长离题表述，让表达更专业；还能帮助销售代表及时掌握最新销售方法，避免遗漏关键沟通要点。借助这种“即时”辅导，销售代表可快速调整，并更易将所学应用到下一通通话中。

7. 借助客观销售代表评分提升绩效，减轻管理者负担

代理式 AI 不仅支持完成评分卡，还能与您选择的销售方法保持一致。其洞察具备一致性、客观性和可操作性，且全程自动化。销售经理无需投入大量人工，就能更深入地了解团队绩效并锁定待改进领域。这样一来，他们就能专注于辅导与战略制定，而非花费数小时进行通话评分。

8. 不再遗漏后续跟进工作

借助 AI 摘要，销售代表可在每次会议后明确后续行动与优先事项。其设计初衷是通过将这些摘要直接同步到您的 CRM 系统，减少人工跟进环节与延迟，确保交易持续推进。

正如 Caleb and Brown 的产品负责人 Dan Johnson 在体验了 AI 优先的销售智能解决方案 Zoom Revenue Accelerator 后分享的：

9. 自动生成后续电子邮件

只需点击一个按钮，AI 就能立即生成个性化、内容详实的后续电子邮件。该功能旨在实现自动化的买家互动流程，让销售代表有时间专注于客户关系维护，同时保持及时响应。

10. 确保销售方法合规

代理式 AI 可帮助您对照标准化行动手册（如 MEDDICC）评估交易活动。这可以帮助您的团队在整个销售漏斗中实现统一的客户资格审核、CRM 维护及进度跟踪。

11. 轻松做好 CRM 数据维护

AI 省去了维护 CRM 记录的繁琐工作。CRM 自动更新功能能让管理者全面掌握业务情况，也能让销售代表摆脱数据录入的困扰。

这 11 项代理式 AI 技能并不会取代销售代表，而是为他们提供助力。利用 AI 为团队减负赋能，就是在为他们提供实现并超越目标所需的时间与资源。销售代表干劲十足，企业利润节节攀升——这才是真正值得欣喜的成果。

Zoom Revenue Accelerator, our AI-first sales intelligence solution, has been built for the future of sales. Tailored to your team’s unique workflow, it integrates with your CRM without a hitch. And with agentic AI at the helm, it can reduce friction and help drive performance, giving your team the toolkit they need to close more deals in record time and create true value for your business. 

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