AI 減輕銷售團隊負擔的 11 種方法

多年來，銷售團隊一直被告知 AI 可以克服混亂，消除繁忙的工作，提供見解，並讓他們有時間做他們最擅長的事情：與客戶聯繫。生成式人 AI（GenAI）發揮了一定的作用，但它只能回顧過去：通話中發生了什麼事？我應該在下次會議前了解什麼？很實用，但還不夠。  

輸入代理型 AI。它不只是回顧過去，還能回答更有力的問題：我接下來應該做什麼？然後它會代表您採取行動：協助進行潛在客戶研究、撰寫外展內容、排程跟進，以及協調工作流程。它像一個小幫手一樣分析、行動和執行，讓銷售人員可以專注於建立關係和完成交易。

這不只是未來的願景，而是進行式。現今採用代理型 AI 的團隊正加速擴展，每週省下數小時，並且以更少的努力和更大的影響力與客戶連結。

讓我們直接進入主題，向您展示使用代理型 AI 的十一種關鍵方式，這些方式已經在我們的銷售智慧軟體 Zoom Revenue Accelerator 中經過試驗和驗證，，以幫助您和您的團隊更聰明地工作，而不是更費力地工作。

What if AI could support you like a reliable colleague? Here’s how sales teams can stay ahead of the curve with the help of agentic AI throughout the sales process:

1. Identify hot leads and get a head start on outreach

Before a sales conversation even begins, agentic AI can help simplify the tedious work of formulating prospect lists, prioritizing top prospects, and initiating outreach via email and SMS. The beauty with agentic AI in the mix is that it can work like your AI cube buddy, researching, prioritizing, and engaging with potential prospects while you focus on key conversations. 

2. Spot trends that help seal the deal

Agentic AI plays a detective role too, by helping sales managers see the big picture and act proactively. It can highlight recurring themes and risks across conversations to reveal strategic opportunities for coaching or shifting the team’s focus.

Samuel Abraham, head of revenue technology at The RealReal, shared his team’s experience using some of these features in Zoom Revenue Accelerator:

3. 快速回答特定交易查詢 

代理型 AI 可以使用對話和 CRM 資料瞬間回答交易問題。客服代表比較不用花時間翻閱筆記和文件。提問後就能快速獲得答案，提供必要資訊，讓他們迅速回到相關交易。

4. 在通話期間獲得即時訊號，以利指引售後通話的後續追蹤

瀏覽銷售對話就像解開迷宮一樣。AI 可以透過顯示反對、競爭對手提及內容和購買提示來幫助您克服最困難的情況，以幫助您完成通話後分析。有了這些見解，您可以在下次更快做出反應；在必要時精確調整方向，並捕捉關鍵時刻，讓您順利而自信地完成交易。

5. 利用自動摘要功能減少通話後的工作

我們都知道 GenAI 對於自動生成會議回顧和利益關係人簡報很有幫助。代理型 AI 的作用在於與您的 CRM 系統同步關鍵通話活動，例如交易備忘錄、摘要、情緒分數和後續步驟，無需人工介入。繁瑣的管理工作減少了，讓客服代表能夠接聽下一個通話或從以前的通話學習。 

Zoom 客戶 Barracuda Networks 利用 Zoom Revenue Accelerator 的 AI 功能 及其 Salesforce 整合，每天為每位客服代表節省約兩小時。憑藉詳細的通話錄音和直接同步到 Salesforce 的可操作摘要，Barracuda Networks 代表可以將文件時間從每通電話 15 分鐘減少到僅 2–5 分鐘。這相當於減少了 76% 的文件記錄時間，他們可以將這些時間用於完成交易：

6. 利用 AI 輔助不斷學習與進步

代理型 AI 有助於在每次互動後促進指導，無需等待與您的經理進行一對一會面。它可以標記可提供指導的時刻，並提供 AI 生成的意見反應，幫助代理人透過聆聽技巧改善客戶互動，並減少填充詞或冗長的離題，使語音聽起來更專業。它還可以幫助代理人及時了解最新的銷售方法，以免錯過關鍵的談話點。有了這種「即時」指導，客服代表就能適應，並且更能將他們的學習內容帶到下一次通話中。

7. 提升績效，並透過客觀的客服代表評分減輕管理者的負擔。

代理型 AI 不僅支援完成計分卡，還能與您選擇的銷售方法保持一致。洞察一致、公正且可行，且最棒的是自動化。銷售經理可以更深入了解業績，並找出需要改進的領域，同時減少人力作業。這樣一來，他們就可以專注於指導和策略，而不是花費數小時來評分通話。

8. 告別錯過的後續跟進 

使用 AI 摘要，客服代表可以在每次會議後確定後續步驟和優先順序。它旨在透過將這些摘要直接同步到您的 CRM 來推動交易進展，減少人工追蹤或延誤。

Caleb and Brown 產品部主管 Dan Johnson 在使用 AI 優先的 Zoom Revenue Accelerator（我們的銷售情報解決方案）後分享的經驗： 

9. 處理後續電子郵件

只需點擊一個按鈕，AI 可立即編寫個人化、內容豐富的後續電子郵件。此功能旨在實現買家互動自動化，讓客服代表有時間專注於客戶關係，同時保持快速回應。

10. 保持掌握銷售方法合規

代理型 AI 可以幫助您根據標準化操作手冊（例如 MEDDICC）評估交易活動。這可以幫助您的團隊支持一致的資格認證、CRM 清潔，並在整個銷售管道中取得進展。

11. 簡化 CRM 清潔

AI 幫您省去維護 CRM 記錄的繁重工作。自動 CRM 更新讓領導者能更清楚掌握，客服代表也減少資料輸入的麻煩。

這十一項代理人 AI 技能並不會取代客服代表—它們支持代表們。透過使用 AI 來減輕團隊的負擔並提升他們的技能，您正在給予他們達成並超越目標所需的時間和資源。更快樂的客服代表和更滿意的盈利？這才是值得一笑的事情。

Zoom Revenue Accelerator, our AI-first sales intelligence solution, has been built for the future of sales. Tailored to your team’s unique workflow, it integrates with your CRM without a hitch. And with agentic AI at the helm, it can reduce friction and help drive performance, giving your team the toolkit they need to close more deals in record time and create true value for your business. 

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